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“十二五”期间环保产业大有可为

时间:2019-01-17 16:14   作者:admin 点击:
  上半年,经济增速放缓趋势明显,波及上市公司业绩。据Wind数据,全部A股公司营收同比增8.8%,净利同比下降0.4%。
 
  有业内人士指出,三季度可能仍不乐观。截至9月14日,沪深两市共954家公司预告业绩,净利下降(含预减、略减、首亏、续亏在内)有456家,占比近50%。
 
  标志着业绩风向标的重大合同情况或可见一斑。
 
  据不完全统计,截至9月14日,包括已被中国交建(4.26,0.00,0.00%)(601800.SH)换股吸收合并终止上市的路桥建设,共有234家上市公司发布重大合同签订或中标公告,有161家和107家分别发布合同签订及中标公告,各涉及4685.1亿元和1587.99亿元,合计6273亿元。
 
  其中,有114家发布三季度业绩预告,净利提升(含预增、略增、续盈、扭亏在内)的有78家。
 
  事实上,重大合同签订金额较2011年同期仅微增。
 
  据统计,2011年同期,185家上市公司发布重大合同签订或中标公告,有125家发布签订公告、75家发布中标公告,分别涉及4622.87亿元和1434.51亿元。与去年同期相比,今年发布重大合同签订和中标的公司分别增加28.8%、29.9%,但签订金额和中标金额仅增1.35%、10.7%。
 
  从行业分布和订单提供方看,政府成为重大合同的重要来源,多家上市公司的合同与政府主导的基建项目相关。不过,合同金额超过4000亿元的28家央企,显然是政策红利的赢家。
 
  嗅觉敏锐的基金没有放过这个机会。
 
  据Wind数据,截至6月30日,234只股票,基金持股总市值为766.19亿元,而9月14日,持股总市值变为754.47亿元,缩水11.72亿元。
 
  截至9月14日,被持有市值的十家公司依次为:金螳螂(35.90,0.00,0.00%)(002081.SZ)、中国建筑(3.03,0.00,0.00%)(601668.SH)、亚厦股份(23.40,0.00,0.00%)(002375.SZ)、中国化学(6.45,0.00,0.00%)(601117.SH)、桑德环境(000826.SZ)、中国水电(3.12,0.00,0.00%)(601669.SH)、中国南车(4.10,0.00,0.00%)(601766.SH)、中工国际(31.10,0.00,0.00%)(002051.SZ)、天地科技(10.04,0.00,0.00%)(600582.SH)、康得新(20.38,0.00,0.00%)(002450.SZ),总市值合计达501.23亿元。央企明显成为基金持仓的重头戏。
 
  此外,二季度基金加仓超10倍的分别为首航节能(31.89,0.00,0.00%)(002665.SZ)、铁汉生态(31.400,0.00,0.00%)(300197.SZ)、龙元建设(5.00,0.00,0.00%)(600491.SH)、北新路桥(6.60,0.00,0.00%)(002307.SZ)、张化机(002564.SZ)、隧道股份(7.90,0.00,0.00%)(600820.SH)、乐视网(22.680,0.00,0.00%)(300104.SZ),合计加仓11.86万股。他们的行业分布也多与政府基建息息相关。
 
  央企签约近4000亿
 
  从目前情况看,央企无疑成为大额订单主力军。
 
  234家上市公司中,包括路桥建设,有28家央企上榜,共签订4181.28亿元,占所有签订金额的89.25%,同比增长4.35%。
 
  据统计,签订金额前十家上市公司涉及4091.03亿元,占所有签订的87.32%。除成都路桥(11.13,0.00,0.00%)(002628.SZ)外,其余9家公司均为央企,合计签订4021.66亿元。
 
  其中,中国中铁(2.52,0.00,0.00%)(601390.SH)、北方国际(11.70,0.00,0.00%)(000065.SH)、中国建筑重大合同签订金额同比上升,分别为628.2%、75.44%、19.48%。中国化学、中国北车(3.58,0.00,0.00%)(601299.SH)、中国南车同比分别下滑51.87%、31.86%、6.03%。
 
  南北“两车”订单额均有下滑,导致上半年业绩受影响。中国南车半年报显示,主营的机车业务收入同比减少43.36%。中国北车机车业务同比下滑13.03%,客车业务下滑7.24%,其中动车组下滑16.05%。
 
  高速公路订单充足
 
  数据显示,发布重大合同的上市公司集中在制造业、建筑业等11个行业。
 
  125家制造业公司数目虽超过半壁江山,但仅签订736.27亿元,同比下滑39.75%。
 
  而建筑业虽只有37家公司,但签订金额却为行业之最,达3776.51亿元,同比增21.11%;中标金额1363.56亿元,同比增7.73%。
 
  电力、煤气及水生产和供应业、房地产业、社会服务业、传播与文化产业、信息技术业的签订金额,分别增长283.38%、70.18%、48.26%、34.98%、37.67%。
 
  采掘业、批发零售和贸易业、农林牧渔业签订金额居降幅前三,分别下滑98.68%、85.72%、85.54%,交通运输、仓储业下滑25.92%。
 
  虽然重大合同签订金额同比微增,但仍有些行业上半年斩获不少。
 
  继9月5日批复总规模超8000亿元的全国多个城市轨道交通建设规划后,9月6日发改委再批复20个项目,总里程超过2000公里。利好刺激下,高速公路相关上市公司收获颇丰。
 
  成都路桥、北新路桥、隧道股份、龙建股份(2.90,0.00,0.00%)(600853.SH)、科达股份(5.28,0.00,0.00%)(600986.SH)、腾达建设(2.88,0.00,0.00%)(600512.SH)、深天健(6.53,0.00,0.00%)(000090.SZ)、国创高新(7.11,0.00,0.00%)(002377.SZ)、宝利沥青(9.490,0.00,0.00%)(300135.SZ)9家公司的重大合同签订和中标金额,合计达136.68亿元,同比增39.16%。
 
  2011年11月上市的成都路桥,2012年共签订9份重大合同,达69.37亿元,是2011年营收的两倍,而其2011年所签重大合同金额仅34.76亿元。
 
  “成都市上半年启动了天府新区、二环改造、北城改造等一批重大市政项目,公司订单迎来爆发式增长。上半年所签合同基本进入大范围施工期,如果没有天气灾害等影响,将在下半年和2013年上半年完工。”9月14日,成都路桥一位工作人员告诉本报记者。
 
  高速公路的大发展也刺激了沥青的需求。宝利沥青上半年共签订19.82万吨的供货合同,金额达12.2亿元。
 
  上述两家公司三季报均已预增,成都路桥预计净利1.55亿-2.07亿元,同比增5%-40%。宝利沥青预计净利9625万-10694万元,同比增80%-100%。
 
  创业板大订单多来自公用事业(1545.065,0.00,0.00%)
 
  实际上,公用事业的合同上半年也迎来高速增长。
 
  上述234家上市公司中,11家属于公用事业,签订和中标金额达82.23亿元,同比大增145.39%。数据显示,上半年,公用事业净利增11.22%。
 
  创业板重大合同金额签订前十的上市公司中,天立环保(12.390,0.00,0.00%)(300156.SZ)、万邦达(20.590,0.00,0.00%)(300055.SZ)、巴安水务(15.770,0.00,0.00%)(300262.SZ)、永清环保(28.660,0.00,0.00%)(300187.SZ)4家均属公用事业。
 
  公用事业上市公司所签重大合同中,政府订单不容忽视,签订金额达11.73亿元。
 
  其中,桑德环境分别与黑龙江双城市政府和重庆市开县政府签订2.7亿和2.5亿的合同,负责两地的生活垃圾处理相关业务。
 
  维尔利(24.610,0.00,0.00%)与南京市城市管理局签订2个污水处理站渗沥液处理系统设备合同,金额为7590.94万元;与绵阳市重点工程建设指挥部签订1个生活垃圾填埋场渗滤液处理工程承包合同,金额为2017.59万元。
 
  此外,国中水务(600187.SH)、永清环保、巴安水务,分别与牙克石政府、永兴县环境保护局、东营市城市管理局签订合同,合计金额达5.57亿元。
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